В Москве тридцатых годов разворачивается драма известного драматурга, чья карьера и репутация рушатся в одночасье после обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу снимают с постановки, исключают из творческого союза, оставляя без средств к существованию и надежды на будущее. В этот мрачный период жизни он встречает Маргариту – женщину, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю тоску, вызванную несчастливым браком и ощущением бессмысленности существования. Их случайная встреча становится началом страстного романа, который дарит обоим временное утешение, но не способен полностью затмить окружающую их атмосферу страха и подозрительности.
Пытаясь осмыслить происходящее и найти выход из творческого и личного кризиса, драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его ближайшего окружения, а центральной фигурой оказывается таинственный Воланд – мистический персонаж, наделенный чертами знакомого иностранца. Этот загадочный образ становится своеобразным проводником в мир, где стираются границы между реальностью и вымыслом, а обыденность сталкивается с потусторонним. Через призму этого романа автор исследует themes власти, искушения, предательства и искупления, создавая многогранное повествование о человеческих слабостях и силе духа в условиях тоталитарного общества.