В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего оплота человечества, известного как Город, королева ведьм отправляет свою верную последовательницу – Серую Элис – в опасное путешествие через Потерянные земли. Её миссия заключается в поиске таинственного источника силы, обладающего способностью превращать людей в зверей, причём найти его необходимо до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми. В качестве проводника к ней приставлен опытный и выносливый Бойс, хорошо знакомый с коварными тропами и скрытыми ловушками этих земель.
Их путь полон смертельных опасностей – от свирепых монстров, рождённых тьмой, до безжалостной армии крестоносцев, преследующей пару с неослабевающей жестокостью. Каждый шаг вперёд сопровождается риском столкнуться с новыми порождениями хаоса, а доверять можно лишь собственной интуиции и магическим способностям. Серая Элис и Бойс вынуждены полагаться друг на друга, преодолевая не только внешние угрозы, но и нарастающее напряжение между ними, поскольку сроки сжаты, а ставки невероятно высоки – от исхода их миссии зависит судьба всего оставшегося человечества.