Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья испытывает серьёзные финансовые трудности, а перспективы лечения кажутся мрачными из-за высокой стоимости медицинских услуг. Осознавая, что времени осталось мало, а обеспечить близких после своей смерти нечем, Уолтер принимает радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого заработка, но и отчаянной попыткой взять контроль над своей судьбой, превратившись из скромного преподавателя в преступника, готового рисковать всем ради будущего семьи.
Его выбор падает на Джесси Пинкмана – бывшего ученика, которого Уолтер когда-то способствовал исключить из школы. Как выясняется, Джесси уже знаком с криминальным миром и занимался производством наркотиков, однако недавний рейд УБН оставил его без напарника и лаборатории, поставив в затруднительное положение. Несмотря на прошлые обиды и разницу в характерах, Уолтер видит в Джесси необходимого союзника, обладающего связями и уличным опытом. Их вынужденный альянс знаменует начало опасного пути, где каждый шаг сопровождается риском, моральными дилеммами и необходимостью скрывать двойную жизнь от окружающих. Вместе они погружаются в тёмный и жестокий мир наркобизнеса, где химические формулы становятся оружием, а доверие – роскошью, которую нельзя себе позволить.